La obra se trata de una versión libre de Los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Jaime Lorca y su compañía crean una historia con muñecos de cuidadosa elaboración, que interactúan con el actor en el rol protagónico. En la puesta en escena, Gulliver es un tramoyista de una sala de teatro que por accidente cae en el diminuto reino de Liliput, donde se convierte en un héroe en cautiverio, que habrá de liberar al pueblo de la opresión.

La puesta en escena maravilla al espectador, no sólo por el acabado preciosismo en el diseño de los muñecos de madera, sino también por la estructura de metal de tres niveles que se levanta al centro del escenario y permite que la fantasía se haga realidad. A eso se suma el experto manejo de los muñequitos (de la técnica bunraku) que los convierte en actores protagonistas.